信达国际：前景向好 推荐富智康集团

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富智康集团(4.65, -0.12, -2.52%, 实时行情)(02038) 4.77 元 / 目标价：5.20 元 /10.4%潜在升幅
　　因素：i) 集团上周发盈喜，预期截至6月底止中期纯利介乎1.2亿美元至1.35亿美元，按年大幅增加141%至171%，主要由于预期期内营业额增长逾64%，令综合毛利较去年同期增长59%以上，其收入及纯利升幅高于市场预期；集团近年积极扩充代工业务至中小型客户，集中为高端智能手机商代工，加上主攻新兴市场盈利能力较佳，均有助改善经营困局；
　　ii)随着小米及百度[微博]等加入智能手机战场，需要厂商生产相惯配件，故有望成为富士康的重要客户，令集团开拓新市场，同时带动产能使用率、收入提高，以改善盈利能力；
　　iii) 现价相当于2015年预测市帐率约1.1倍，与过去3年平均1.2倍的估值折让近10%，若未来收入及纯利增速加快，相信或估值可获重估，利好股价；
　　iv) 股价续守今年3月至今的上升轨上，加上14日RSI由低位回升，及MACD信号线初现“牛差”买入信号，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。
源自新浪财经