巴克莱抽水78亿英镑填 英史上第三大集资活动

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　　英国巴克莱银行宣布，将供股筹集58亿英镑，另再发20亿镑俗称「CoCo债」的或然可换股票据，以符合新资本要求及就涉嫌不当销售个人贷款保险指控进行拨备。这将是英国史上第3大的配售集资活动，亦是2009年以来最大。巴克莱今年上半年赚36亿镑，按年跌17%，大幅折让配股的消息昨拖累其股价在伦敦急挫逾半成。不过，汇控并未受同业集资拖累，在纽约报87.2元，较港收市微跌0.15元。
　　根据英伦银行旗下审慎监管局（PRA）的新计算方式，巴克莱的「杠杆比率」须由2.5%增至新规定的3%，资金缺口达70亿镑，并最迟要在2015年前符合新标准。巴克莱则指出，若要符合新规定的3%「杠杆比率」，银行将须增资128亿镑。
　　两年内削资产800亿镑
　　为了应付英伦银行的资本要求，巴克莱昨天宣布，现有股东的供股比例为每4股供1股，最快在9月中开始供股，现有股东有权优先行使供股权，避免股权遭稀释，供股价每股1.85镑，较周一收市价有35%折让，集资额高达58亿镑。
　　除了配股外，巴克莱亦会发行俗称「CoCo债」的或然可换股票据，金额为20亿镑。当银行资本比例跌至特定水平时，「CoCo债」便可转换成股票，此类债券可计算在银行的资本比率。同时，巴克莱亦会缩减约650亿至800亿镑的资产规模，减至1.5万亿镑，较预期少，并会保留部分盈利，令其在2014年6月前达至3%「杠杆比率」。
　　另一方面，由于巴克莱被指涉嫌不当销售（mis-selling），银行将就指控进行拨备20亿镑，远高于市场预期，包括预留向客户退还13.5亿镑的「付款保障保险」（PPI），有关拨备已计入今年上半年业绩。
　　另一家大型金融机构德意志银行亦表示，继今年次季削减了1000亿欧元资产后，未来两年要再减2500亿欧元，以期于2015年达至3.6%的杠杆率水平。此外，该行公布次季盈利3.35亿欧元，大跌49％，主要因预留资金作违规交易的罚款及和解费用。




源自明报